คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP คืออะไร
คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP
คือ คุณวุฒิวิชาชีพ ที่รองรับบุคคลที่ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัดและมีคุณสมบัติในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินที่สามารถให้บริการ วางแผนการเงินส่วนบุคคล ได้อย่างรอบด้านทั้ง- พื้นฐานการวางแผนการเงิน
- การวางแผนการลงทุน
- การวางแผนการประกันภัย
- การวางแผนภาษีและมรดก
- การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
คุณค่าและความสำคัญของคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP กับผู้รับคำปรึกษา (Clients)
- บุคคลที่ได้รับคำปรึกษาจากนักวางแผนการเงินCFP คุณวุฒิวิชาชีพ CFP รู้สึกมั่นใจมากขึ้นที่จะบรรลุเป้าหมายในชีวิต และรู้สึกพึงพอใจกับนักวางแผนการเงินคุณวุฒิวิชาชีพ CFP มากกว่าที่ปรึกษาทางการเงินที่ไม่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ CFP
- บุคคลที่มีแผนทางการเงินแบบองค์รวมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรมีแนวโน้มที่จะรู้สึกมั่นใจเพิ่มขึ้นเป็นอันมากเกือบสามเท่าในการบรรลุเป้าหมายในชีวิต
ผู้รับคำปรึกษาให้ความเชื่อมั่นสูงสุดกับนักวางแผนการเงินคุณวุฒิวิชาชีพ CFP ในด้านต่างๆดังนี้
1. ความซื่อสัตย์และความยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและชอบธรรม
2. ความตรงไปตรงมาและความโปร่งใส
3. ความเข้าใจในความจำเป็นและเป้าหมายของผู้รับคำปรึกษา
4. ความเอาใจใส่
5. การคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ