ผู้วางแผนการลงทุน หรือ Investment Planner หรือเรียกสั้นๆว่า IP

IP คืออะไร

ผู้วางแผนการลงทุน หรือ Investment Planner IP คือ ผู้ที่ให้คำแนะนำการลงทุนแก่นักลงทุน สามารถวางแผนประกอบการให้คำแนำนำการลงทุนแก่นักลงทุนที่เฉพาะเจาะจง และเหมาะกับข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์นักลงุทนซึ่งได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าในแต่ละรายในเชิงลึก เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการวางแผนและให้คำแนะนำการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนแบบเฉพาะเจาะจน ซึ่งสดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และวัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้าแต่ละราย

ทำอย่างไรจึงจะมีใบอนุญาต IP License

คุณสมบัติของ IP ประกอบด้วย
 

1. จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปรัญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
2. ผ่านการทดสอบหลักสูตร	2.1 หลักสูตรใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ( Securities Investment Consultant )	2.1 + 2.2 ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน ( Capital Market Investment Consultant )
	2.2 หลักสูตรใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ( Derivatives Investment Consultant )
	2.3 หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ( Certified Financial Planner )       เฉพาะฉบับที่ 1 และ 2                ฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ                ฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน

ขอบเขตหน้าที่ผู้วางแผนการลงทุน หรือ IP

ขอบเขตหน้าที่ผู้วางแผนการลงทุน หรือ IP ( 1 , 2 และ 3 )
ขอบเขตหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน หรือ IC (1 , 2 )
1. ให้คำแนะนำลูกค้าเบื้องต้นถึงแนวคิดการจัดสรรการแบ่งเงินลงทุน ( Basic asset allocation )	2. ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความเสี่ยงของลูกค้า	3. วางแผนการลงทุนโดยการกำหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติการลงทุนด้วยการจัดพอร์ตการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง ( การใช้ข้อมูลลูกค้าในเชิงลึกเกี่ยวกับสินทรัพย์ เป้าหมายการลลงทุนให้กับลูกค้าเฉพาะราย ) เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลตอบแทนตามเป้าหมายและตามวัตถุประสงค์

โครงสร้างคุณวุฒิ CFP และการก้าวสู่ใบอนุญาต IP

ขอบคุณข้อมูลจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย