หลักสูตรนี้เป็นเนื้อหาทบทวนการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 (ปรับปรุง สำหรับ IC และ IP) การวางแผนการลงทุน สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

กลุ่มเป้าหมาย
- ผู้ที่ต้องการทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมตัวเข้ารับการทดสอบหลักสูตรการวางแผนการเงินเพื่อสำรวจจุดอ่อนและข้อบกพร่องและนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการทดสอบต่อไป
-  ผู้ที่ขาดทักษะในการสรุปรวบยอดเนื้อหา และขาดการฝึกปฏิบัติแบบฝึกหัด

รูปแบบการอบรม
-  สรุปภาพรวมเนื้อหาและประเด็นสำคัญ
-  ฝึกปฏิบัติด้วยแบบฝึกหัดในแต่ละหัวข้อเพื่อสร้างความเข้าใจให้มากขึ้นในการตีโจทย์และเทคนิคในการตัดตัวเลือก